Notre méthodologie de planification financière
Une approche structurée, transparente et personnalisée pour vous accompagner dans votre parcours patrimonial
Processus clair
Chaque étape de notre méthodologie est clairement définie pour que vous compreniez exactement comment nous travaillons.
Adaptation individuelle
Nous ajustons notre approche selon votre profil, vos objectifs et votre niveau de connaissances financières.
Suivi régulier
Notre accompagnement ne s'arrête pas après la première consultation. Nous assurons un suivi continu selon vos besoins.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés à votre service
Jean-Marc Lefebvre
Consultant principal
Master en Gestion Patrimoniale Université Paris Dauphine
Cabinet de conseil parisien
Compétences clés
Méthodologies maîtrisées
Réalisations
Plus de 300 consultations individuelles réalisées
Taux de satisfaction client de 95%
Expertise reconnue en planification patrimoniale
Certifications
Spécialiste en planification patrimoniale avec plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement de particuliers en France.
Jean-Marc se distingue par sa capacité à rendre accessible les concepts financiers complexes. Il privilégie une approche humaine et transparente, en prenant le temps d'écouter chaque client pour comprendre ses objectifs uniques et proposer des analyses adaptées.
Sophie Martinet
Consultante senior
Master en Sciences Économiques Sciences Po Paris
Banque privée internationale
Compétences clés
Méthodologies maîtrisées
Réalisations
Accompagnement de plus de 250 clients
Spécialisation en situations complexes
Contributions régulières à des publications sectorielles
Certifications
Experte en accompagnement financier avec une approche centrée sur les besoins individuels des clients.
Sophie se spécialise dans l'accompagnement de clients aux situations patrimoniales variées. Elle excelle dans la simplification des concepts complexes et dans la création d'une relation de confiance durable avec chaque personne qu'elle accompagne.
Antoine Rousseau
Analyste financier
Master en Finance HEC Paris
Cabinet d'audit financier
Compétences clés
Méthodologies maîtrisées
Réalisations
Plus de 400 analyses patrimoniales réalisées
Développement d'outils d'analyse personnalisés
Expertise en situations patrimoniales complexes
Certifications
Analyste rigoureux spécialisé dans l'évaluation patrimoniale et l'identification des opportunités selon les objectifs clients.
Antoine apporte une expertise technique solide à notre équipe. Sa rigueur analytique et sa capacité à présenter des données complexes de manière claire en font un atout précieux pour nos clients recherchant des analyses approfondies.
Claire Fontaine
Consultante spécialisée
Master en Gestion ESSEC Business School
Société de conseil financier
Compétences clés
Méthodologies maîtrisées
Réalisations
Plus de 280 clients accompagnés
Spécialisation en accompagnement jeunes actifs
Développement de programmes d'accompagnement innovants
Certifications
Consultante passionnée par l'accompagnement personnalisé et la compréhension des dynamiques financières modernes.
Claire se distingue par sa capacité à créer un environnement rassurant et pédagogique. Elle excelle dans l'accompagnement de clients débutant leur parcours de planification financière, en leur fournissant les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Notre processus en 5 étapes
Une méthodologie éprouvée qui vous guide pas à pas dans votre planification financière. Chaque étape est conçue pour vous apporter clarté, confiance et compréhension de votre situation patrimoniale. Les résultats peuvent varier selon votre engagement et votre situation personnelle.
Prise de contact et découverte
Collecte et analyse des informations
Élaboration du plan personnalisé
Présentation et discussion des recommandations
Suivi et ajustements réguliers
Comparaison des approches
Découvrez ce qui distingue notre méthodologie
Nous croyons en la transparence. Voici une comparaison objective entre notre approche et celle couramment observée sur le marché français.
nirellosphexo.com
Accompagnement personnalisé, analyses approfondies et transparence totale
Approche standard marché
Services standardisés avec accompagnement limité et analyses génériques
Personnalisation des consultations
Adaptation des analyses selon votre profil unique
Transparence et clarté
Communication claire sans jargon inutile
Disponibilité et suivi
Accompagnement continu et réactivité
Respect RGPD
Protection des données et conformité